CORPORATE FINANCE
TILRETTELEGGING
Norse Securities bidrar med finansiering med egenkapital og fremmedkapital
Norse Securities bistår selskaper som ønsker å hente kapital. Det kan være enten fremmedkapital, egenkapital, eller en kombinasjon.
Markedsføring av nye verdipapirer krever en tilrettelegger dersom andre enn utsteder selv skal markedsføre transaksjonen. Tilrettelegger bistår oppdragsgiver i alle fasene av en transaksjon.
WORKING TOGETHER
Egenkapital - Selskaper
Rettet emisjon
Emisjon hvor en begrenset krets personer inviteres til å tegne aksjer i selskapet mot å skyte inn kapital.
Offentlig emisjon
Allmennaksjeselskaper har adgang til å invitere allmennheten til å tegne aksjer.
Fortrinnsrettet emisjon
Som hovedregel har de eksisterende aksjonærene fortrinnsrett til å tegne aksjer i emisjonen (denne fortrinnsretten kan frafalles i selskapets emisjonsbeslutning).
IPO
Offentlige emisjoner som skjer i forbindelse med første gangs notering av aksjene på børs eller annet regulert marked.
Egenkapital - Prosjektfinansiering
Eiendom
Emisjon til en begrenset krets hvor provenyet skal brukes til å finansiere kjøp av eiendom
Gjeld - Selskap og prosjektfinansiering
Obligasjonslån
Utstedelse av verdipapir ifm. med lån til et selskap.
Konvertibelt obligasjonslån
Utstedelse av verdipapir ifm. med lån til et selskap og hvor lånebeløpet kan konverteres til aksjer i låntaker til gitte betingelser.
Låneavtale
Inngåelse av en avtale om lån.
Vi samarbeider med selskapet om utarbeidelse av dokumentasjon som benyttes i forbindelse med plasseringen. Det kan blant annet omfatte utarbeidelse av finansiell modell og verdivurdering, informasjonsmemorandum eller prospekt, og selskapspresentasjon som vektlegger på hva kapitalen skal brukes til.
Norse Securities prioriterer å bistå selskaper innenfor eiendom og teknologi.
Kontakt oss:
corporate@norsenet.no
Adm.dir: Stig A. Rognstad
+47 911 88 000
sar@norsenet.no
Partner: Sindre Revelsby
+47 458 74 106
sr@norsenet.no
Kontakt oss